要闻速递

1、国资委：当今最要害的是要上前瞻性策略性新兴产业汇注

国务院国资委党委举办表面学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致以为，要完善国有经济布局优化和结构蜕变机制，推动中央企业加速构建当代化产业体系。要缱绻好国资央企“十五五”斟酌，把行业商议透、家底理明晰，科学严谨、简略落地。要愈加灵验鼓吹国有成本“三个汇注”，当今最要害的是要上前瞻性策略性新兴产业汇注，在保养国度国防安全、食粮安全、动力安全等方面弘扬策略安全兜底作用，深远鼓吹策略性、专科化重组。要打造相宜革命发展要求的产业投融资体系，商议打造定位精确、高度协同、上风互补的产业投融资平台，建设市集化运作的科创孵化平台，在投资聘请上长期聚焦科技属性、期间价值、新兴领域，狂妄发展策略性新兴产业和将来产业。 评：要上前瞻性策略性新兴产业汇注，深远鼓吹策略性、专科化重组。这明确诠释了科技是后续国资会狂妄参加的场所，科技和并购重组是这一轮行情迥殊要害的两条陈迹。

2、商务部：加大对外贸企业的融资撑握力度

商务部印发促进外贸清闲增长几许政策设施的见告。加大对外贸企业的融资撑握力度。中国出进口银行要加强外贸领域信贷投放，更好相宜不同类型外贸企业融资需求。饱读吹银行机构在负责作念好贸易配景着实性审核、灵验管控风险的前提下，在授信、放款、还款等方面握续优化对外贸企业的金融管事。饱读吹金融机构按照市集化、法治化原则，对中小微外贸企业加大融资撑握力度。

3、降费大战 部分表露居品费率低至0

临连年末，表露公司为诱导客户，掀翻降费大战。甘休当今，已有中银表露、交银表露、招银表露、民生表露、光大表露、中道表露等多家银行表露公司发布费率优惠公告，对旗下多款居品进行阶段性降费。此外表露公司费率优惠力度也越来越大，致使有部分表露居品扩充阶段性“0费率”。 评：卷不仅仅在实体，在金融行业也卷的皆不可，宽基ETF刚将费率，表露居品就跟上了脚步。

4、拼多多第三季度营收993.5亿元同比增长44% 低于市集预估

拼多多第三季度营收993.5亿元东说念主民币，同比增长44%，预估1028.3亿元东说念主民币；第三季度NON-GAAP净利润274.6亿元，同比增61%；第三季度蜕变后每ADS收益18.59元东说念主民币，预估20.19元东说念主民币。甘休2024年9月30日，拼多多现款、现款等价物和短期投资为3085亿元东说念主民币（440亿好意思元），而甘休2023年12月31日为2172亿元东说念主民币。 评：拼多多从上一次会议后就主动在调低市集的预期，这一次报出来的功绩确乎是低于预期了，倒是跟上一次口径是谈判的。

5、东方精工：股票交往额外波动公告无效

东方精工公告，公司于2024年11月21日泄漏的《股票交往额外波动公告》存在造作。经核查，齐集2个交畴前（2024年11月20日、2024年11月21日）公司股票收盘价累计涨幅为20.95%，同期深证A指累计涨幅为1.45%，涨幅偏离值未达到《深圳证券交往所交往法例》对于股价异动的认定圭表。因责任主说念主员计议造作导致造作泄漏，上述公告无效。 评：东方精工这有点我方给我方加戏了，这出闹完之后，在A股热度起来了。

6、日本首相石破茂将文书1400亿好意思元的刺激野心 包括对半导体和东说念主工智能领域的大鸿沟投资

日本首相石破茂将文书1400亿好意思元的刺激野心，其中900亿好意思元用于新的经济刺激野心。该刺激野心将包括撑握握续的工资增长、向低收入家庭提供现款扶植，以及对半导体和东说念主工智能领域的大鸿沟投资。此外，日本还野心从来岁1月起规复对自然气和电费的补贴，以收缩家庭应付价钱的高涨压力。

隔夜外盘

外盘：市集不竭形态俄乌场合发展与好意思联储官员讲话，同期投资者从英伟达等科技股转向与可能从经济加速增长中受益的周期股与小盘股，好意思股集体收涨，说念指涨超460点，标普涨超30点，纳指微涨0.03%；科技股多数下降，谷歌跌超4%，亚马逊跌逾2%，奈飞齐集四个交畴前续革命高，英伟达创盘中新高，谷歌创11月以来收盘新低。MicroStrategy跌超16%，中概股多数下降，拼多多跌超10%，爱奇艺跌超7%，百度跌近6%，富途控股跌超4%。

外汇：好意思元指数涨0.37%报107.071点，好意思元兑日元跌0.59%报154.52日元，离岸东说念主民币报7.2550元，较周三跌39点，比特币报98550.00好意思元，较周三涨4.02%再革命高，以太币报3364.50好意思元，较周三涨8.88%。

期货：现货黄金涨0.73%报2669.96好意思元，最近四个交畴前累计反弹4.16%，现货白银跌0.24%报30.7838好意思元；黄金期货涨0.71%报2670.50好意思元，白银期货跌0.34%报30.8450好意思元，铜期货跌1.14%报4.1080好意思元；原油期货涨1.96%报70.10好意思元，贴近11月8日收盘位70.11好意思元；布伦特原油涨1.95%，报74.23好意思元，自然气期货收涨超4.57%报3.3390好意思元。

市集策略

中证1000指数按期出现颠簸，齐集拉升后收螺旋桨，有些“师老兵疲”的意味。当今指数尚未灵验打破压力位，反弹有可能在这里竣事，接下来可形态会否出现回落。

题材掘金

新世界买卖邦畿 斥地管事平台促进跨境电商发展

11月21日，商务部庄重发布的《促进外贸清闲增长几许政策设施》指出，促进跨境电商发展。握续鼓吹国外机灵物流平台斥地。撑握有条目的地方探索斥地跨境电商管事平台，为企业提供国外法务、税务资源等对领受事。加大对外贸企业的融资撑握力度，优化跨境贸易结算。

标的：跨境通(sz002640)、海程邦达(sh603836)

最大AI Agent生态系统来了 微软推出全新自主AI智能体

据报说念，微软在芝加哥举行的 Ignite 大会上发布了多数云和东说念主工智能管事更新。会上，微软公布了最大的企业 AI 智能体生态的发展景色。微软称，自推出以来，该生态定约已有跨越 10 万家组织通过其 Copilot Studio 创建或裁剪过 AI 智能体——这一紧要里程碑，也让微软在AI智能体这个最受形态且令东说念主昂然的企业期间领域当中身处市集最初地位。微软公司文书将允许企业通过这些智能体纰漏挑选Azure目次所提供的1800种大谈话模子（LLM）——这无疑亦然微软开脱对于OpenAI模子全面依赖的一项要害举措。

标的：浙大网新(sh600797)、新国皆(sz300130)

公告精选

【紧要事项】

13连板大千生态：股价严重偏离同行业上市公司合理估值

14天12板日出东方：公司已充分请示超充站业务并未酿成业务收入和收益 并无大鸿沟彭胀的野心

6连板佛塑科技：公司购买金力股份之交往存在被动暂停、中止或取消的风险

6连板东方精工：骨子适度东说念主之一唐灼林11月20日卖出约0.21%公司股份

7天6板三维化学：正丙醇市集价钱波动的可握续性具有省略情趣

3连板弘讯科技：意大利EEI公司不径直分娩研发核聚变整机装配

3连板六国化工：控股股东不存在将天下第二大硫铁矿注入上市公司的野心

3天2板苏州高新：公司出动市盈率高于行业平均水平

3天2板陕西金叶：不存在应泄漏而未泄漏的紧要事项

海能达：与摩托罗拉的买卖隐私及版权侵权诉讼最终成果可能会对公司利润产生一定的影响

华裔城A：政府部门拟通过“收、调、供”联动面目对TOD名目地盘进行收储

亚振家居：控股股东辨别筹划适度权变更事项 股票复牌

13天9板渤海股份：惩处同行竞争事项关连的尽调、评估责任尚未开展

上港集团：拟出资不超10亿元参与安吉物流增资名目

东港股份：拟向控股子公司增资发展智能机器东说念主居品

东方精工：股票交往额外波动公告无效

北新路桥：长入中标2.21亿元工程

侨银股份：预中标广州市荔湾区河涌和堤岸保洁管事名目

【功绩】

百度：第三季度总收入335.57亿元

贝壳：第三季度净收入为226亿元，同比增多26.8%

爱奇艺：三季度营收72亿元，同比降10%

【增减握】

金徽酒：控股股东拟5000万元-1亿元增握股份

优博讯：控股股东拟减握公司不超3%股份

慧辰股份：股东拟减握不超3%公司股份

盈方微：东方证券拟减握公司不超3%股份

上纬新材：股东拟减握不超3%公司股份

莎普爱念念：股东陈德康和上海景兴野心减握不超5%公司股份

宇信科技：部分董事及高管拟减握24.5万股公司股份

诚达药业：股东前海晟泰拟减握不超4.22%公司股份

【回购】

科捷智能：拟1.5亿元—3亿元回购公司股份

恒润股份：拟5000万元—9000万元回购公司股份

确凿之家：取得不超7000万元股票回购专项贷款额度

交往请示

【新股申购】

英念念特（创业板）

申购代码：301622

股票代码：301622

刊行价钱：22.36

刊行市盈率：21.63

【可转债交往请示】

捷捷转债赎回，进入终末交畴前

浙22转债赎回，进入终末交畴前

华源转债进入终末交畴前

【限售解禁】